Beskrivelse: Dancing Bear, en høj, muskuløs mand med en stor numse, overrasker sin kone med en fødselsdagsfest med en penisoverraskelse. Gæsterne, herunder MILF'er og rødhårede, deltager ivrigt i CFNM-orgiet og viser deres kærlighed til store røve og interracial hardcore action.